兴全基金
        兴全基金
        A股“入摩”又“入富”,权益类资产配置或正当时
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        528日收盘后,全球第一大指数公司明晟公司MSCI第一阶段扩大纳入A股的决定正式生效。按照MSCI纳入A股的过程安排,今年8月和11A股还将迎来MSCI的两次扩容。而在不久前,全球第二大指数编制公司富时罗素也宣布,A股首次“入富”将自624日起正式生效。

         

        近日A股短期表现也受到国际化进度的鼓舞,528100亿资金的尾盘拉升也被解读为机构投资者的抄底行为。在市场人士看来,国际化进程对A股而言绝不仅是短期效应,长期而言,有助于优化A股投资者结构,进一步提升国内权益资产的配置价值。

         

        “目前来看,中国投资者的配置结构依旧以负债为主,权益资产配置较低!币的谌耸恐赋。 《2018年中国城市家庭财富健康报告》也显示,2018年中国城市家庭资产中的住房资产高达78%!拔阌怪靡,过去几十年房地产一直是我国居民财富的重要载体,也创造了财富快速增长的机遇。但随着政策环境、人口结构等因素的变化,房地产投资或已不再是最值得投资的资产类别,将大部分财富投资于房产这个单一的‘篮子’中存在一定的风险!备萌耸砍。

         

        随着“房住不炒”政策导向的深入以及人口红利的逐年消失,房产投资效应递减成为大趋势,越来越多的投资者关注到权益市场的投资机遇。记者梳理发现,权益资产确能产生赚钱效应。以全市场的偏股混合型基金为例,截至2019517日,过去七年复权单位净值增长率均值达86.31%,远超同期上证综指的22.85%。其中,回报最高的5只基金都实现了250%以上的回报。

         

        偏股混合型基金近7年回报

        排名

        基金简称

        7年回报

        现任基金经理

        任职起始日

        1

        兴全轻资产

        346.03%

        董理

        2017-11-23

        2

        兴全合润分级

        303.11%

        谢治宇

        2013-01-29

        3

        华安科技动力

        267.86%

        谢振东

        2015-03-25

        4

        汇添富价值精选A

        253.97%

        劳杰男

        2015-11-18

        5

        交银先进制造

        253.66%

        刘鹏

        2018-05-29

        数据来源:Wind,2012/5/162019/5/17,回报为复权单位净值增长率

         

        值得注意的是,获得300%以上回报的两只基金均来自兴全基金管理有限公司。这家位于上海的公募基金公司成立于2003年,在业内称得上是特立独行的存在。兴全基金发行产品“精而不多”,成立以来只发行了24只产品,远低于同期成立(2000~2005年)基金公司发行产品数量的均值(60只)。难能可贵的是,兴全基金以投研为核心的战略使得产品长期业绩稳居行业前列,获得了投资者的认可,管理规模稳步增长。

         

        不仅如此,“靠业绩说话”的兴全基金也获得了权威评级机构的认可。银河证券数据显示,兴全基金近六年股票投资收益率197.63%,排名第一(1/68,截至2019Q1),近五年债券投资收益率72.51%,排名第一(1/55,截至2019Q1)。此外,兴全基金今年收获了第十座有基金业奥斯卡之称的金;鸸芾砉奖,获奖数位居行业首位。

         

        日前,兴全基金正在发行其2019年的首只权益类产品——兴全多维价值混合型证券投资基金(下称“兴全多维价值”),这只基金除投资A股之外,还可通过互联互通机制投资于港股市场,投资于港股通标的。

         

        兴全多维价值拟任基金经理董理是偏价值投资型选手,擅长自下而上选股。依靠扎实的行业研究,以针对性的定价方式给不同行业定价,挖掘同行业不同公司的经营模式差异,灵活应对不同市场环境中估值方式的差异。董理也是市场上少有的“大满贯”选手,他管理的兴全轻资产(任职时间:2017/11/23至今)在今年的公募评奖季中同时获得金;、明星基金、金基金三项大奖(获奖来源:《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》,截至20194月)。

         

        数学博士出身的董理,概率思维深入骨髓,重视未来的不确定性,通过分散投资、严选个股、重视买点、严格控制回撤。董理在采访中表示,未来依旧对消费类行业保持较强兴趣!鞍咽奔淅,站在现在这个时点,消费依旧是可以淘金的领域。2017年纯白马、纯价值的标的走得强一些,今年可能成长会走得更好一些。未来符合经济结构方向、符合技术发展路径、符合国家意志的板块,基本上更多集中在成长股!

         

        风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益,投资者投资本公司基金时应认真阅读相关基金合同、招募说明书等文件并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。我国基金运作时间较短,不能反映股市发展的所有阶段。本基金过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩或基金经理曾管理的其他基金的业绩也不构成本基金业绩表现的保证。本基金的股票资产投资比例为基金资产的60%95%,其中投资于港股通标的股票的比例占股票资产的0-50%,本基金可以根据市场情况在前述投资比例范围内调整投资的标的资产,本基金不必然投资港股。
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